Vi oplever Bob Dylans musikalske og personlige udvikling New York i begyndelsen af 1960'erne. Midt i et pulserende musikliv og voldsomme kulturelle omvæltninger ankommer den unge gådefulde 19-årig Robert Zimmerman (Bob Dylan) fra Minnesota til West Village med sin guitar og sit revolutionære talent og appetit på at forandre hele udviklingen i amerikansk musik.

Timothée Chalamet både spiller og synger som Bob Dylan i filmen, der er instrueret af James Mangold.